UniCredit S.p.A. beendet erfolgreich Europa-Roadshow zum OBG-Programm

18.06.2009 | München
Die UniCredit S.p.A. hat soeben ihre Europa-Roadshow zu ihrem Emissionsprogramm für Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) abgeschlossen. Unter dem Rahmen-programm begebene Anleihen ähneln dem deutschen Pfandbrief. Das Programm wurde in 2008 mit einem Gesamtvolumen von 20 Milliarden Euro angekündigt - aufgrund der Finanzmarktkrise wurde die Erstemission allerdings zurückgestellt.

Die Roadshow fand vom 8. bis zum 17. Juni in den wichtigsten europäischen Finanzzentren einschließlich Mailand, Wien, Zürich, London, Amsterdam, Rotterdam, Paris, Hamburg, Frankfurt, München, Köln und Düsseldorf statt und traf auf reges Interesse vieler institutioneller Investoren.

OBG erweitern das Kernsegment der durch Gesetzesrahmen regulierten europäischen Covered Bonds, ähnlich den deutschen Pfandbriefen oder den französischen Obligations Foncières. Sie bieten dem Investor eine doppelte Garantie: Zum einen durch die Emissionsbank, in diesem Fall der Holding-Gesellschaft UniCredit S.p.A, und zum zweiten durch ein separiertes Portfolio an Wohnbaudarlehen. Zum Schutz der Investoren hat die Bank im April an eine spezifische Zweckgesellschaft unter dem Programm Darlehen in Höhe von 5,1 Milliarden Euro übertragen, nachdem bereits im August 2008 6,8 Milliarden Euro segregiert wurden.

Das Portfolio setzt sich zu 100 Prozent aus klassischen Wohnbauhypotheken zusammen, die UniCredit Family Financing (ehemals UniCredit Banca per la Casa und zentrale Produktfabrik für Hypothekenkredite innerhalb der UniCredit Group) am italienischen Markt anbietet. Es zeichnet sich durch einen durchschnittlichen Beleihungssatz von weniger als 67 Prozent und eine geographische Konzentration in Nord- und Mittelitalien von 55 bzw. 24 Prozent aus. Die Darlehen sind breit gestreut (ca. 100.000 Hypotheken) und weisen ein durchschnittliches Volumen von unter 120.000 Euro auf.

Für die OBG, die im Rahmen dieses Programms aufgelegt werden, wird ein Rating von AAA durch die drei führenden Rating-Agenturen erwartetet. Sie erfüllen die Kriterien der Kapitaladequanz sowie auch die OGAW-Richtlinie. Die UniCredit profitiert mit diesem Programm von einem breiten Refinanzierungsmarkt, reduzierten Fundingkosten sowie dem mittel- und langfristigen Charakter des Instrumentes. Das Programm wurde mit Hilfe der Structured Capital Markets-Abteilung des Corporate & Investment Bankings der Gruppe erstellt.

Über die UniCredit Group

UniCredit ist ein großes internationales Finanzinstitut, das mit mehr als 10.200 Niederlassungen und ca. 174.000 Mitarbeitern (Stand 31. Dezember 2008), in 22 europäischen Ländern stark verwurzelt und auf 27 weiteren Märkten vertreten ist. In den CEE-Ländern unterhält UniCredit das größte internationale Bankennetz mit über 4.000 Niederlassungen und Filialen. Die Unternehmensgruppe ist in folgenden Ländern tätig: Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Deutschland, Estland, Italien, Kasachstan, Kirgistan, Kroatien, Lettland, Litauen, Österreich, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien, der Türkei, der Ukraine und Ungarn.

Quelle: Pressemeldung Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG

Dieser Beitrag wurde bisher 95 mal gelesen.
(Rang 322 auf baufinanzierung-news.de)